Նրանց համար, ովքեր աշխատում են Iris CRM համակարգում, ամենաառաջնային խնդիրը Excel փաստաթղթից տվյալների ներմուծումն է: Ներմուծումը կատարելը պահանջում է սահմանել բազմաթիվ արժեքներ, որոնք ազդում են փոխանցված տվյալների ճշգրտության վրա: Ձեր CRM տվյալների շտեմարանի պահուստավորումից բացի, դուք պետք է կատարեք նաև այլ գործողություններ Iris համակարգում:
Անհրաժեշտ է
Excel ֆայլից տվյալների ներմուծում:
Հրահանգներ
Քայլ 1
Ներմուծման կարգը սկսելու համար հարկավոր է մտնել «Վարչություն» բաժին և ընտրել «Ներմուծում» կետը: Հիմնականում ներմուծման բոլոր պարամետրերը, որոնք տեսնում եք ձեր առջև, հարմար են շատ օգտվողների համար, բայց երբեմն դրանք պահանջում են որոշակի ճշգրտում:
Քայլ 2
. Xls ընդլայնմամբ ֆայլ ավելացնելիս անհրաժեշտ է ստեղծել նոր հավելում: Կտտացրեք «Ավելացնել» կետին:
Քայլ 3
Այս պատուհանում հավելվածի համար կարող եք սահմանել լրացուցիչ ընտրանքներ: Համակարգին լրացուցիչ օգտվող ավելացնելու համար պետք է պահպանել հիմնական կանոնները. Նոր օգտվողը պետք է տեսանելի լինի ոչ միայն ադմինիստրատորի, այլ նաև անձանց մեկ այլ շրջանակի համար: Անձերի այս շրջանակը կարելի է տեսնել «Հանձնարարվող օգտատերերի իրավունքներ» կամ «Օգտատերերի խմբեր» ներդիրում: Այստեղ կարող եք նաև իրավունքներ վերագրել Iris CRM- ի նոր անդամի:
Քայլ 4
Կրկնօրինակման որոնման կանոնները կարող են սահմանվել միայն «Կրկնօրինակների ստուգում» ներդիրում: Կրկնօրինակ իրեր գտնելու բոլոր մատչելի կանոնները նշված են այստեղ:
Քայլ 5
Հարկ է նշել, որ մեկ աղյուսակի համար ստեղծված կանոնները չեն կարող ազդել բոլորովին այլ աղյուսակում նմանատիպ արժեքների որոնման վրա: Արժե նաև նշել, որ մեկ սեղանի համար մի քանի կանոններ ստեղծելիս դրվում է «Կամ» պայմանը, քանի որ «Եվ / կամ» պայմանները չեն կարող լինել:
Քայլ 6
Այսպիսով, Excel ֆայլից ձեր աղյուսակի կրկնօրինակը հայտնվում է Iris CRM համակարգում, որում կատարվում են ներմուծման պարամետրերի բոլոր փոփոխությունները: Հետագա ներմուծման ընթացքում կարող եք ապավինել պարամետրերի արդեն ստեղծված տարբերակին:
